Сопровождение сделок с капиталом

При совершении крупных сделок с капиталом и имуществом возникает необходимость установить все существенные аспекты сделки, обнаружить финансовые и юридические риски, ликвидировать их и составить документооборот сделки таким образом, чтобы Ваши интересы были учтены в полном объеме и защищены на законных основаниях.

1. исследование условий сделки и составление списка рисков;
2. ликвидация обнаруженных рисков;
3. документирование сделки и её фактическое осуществление.

Для осуществления сделки привлекаются: юристы, аудиторы, профессиональные бухгалтеры и оценщики. Только используя знания и возможности этих четыре специальностей, можно гарантированно заключить сделку с положительным итогом.

Услуга по подготовке и совершению сделки по продаже и приобретению крупного имущества, компаний или отдельных проектов подразумевает:

• Обоснование, подготовку и обеспечение слияний и поглощений
• Структурирование сделки
• Правовое сопровождение
• Финансовое и бухгалтерское консультирование
• Инвестиционный аудит
• Интеграция объекта приобретения в бизнес-структуру.
• Нотариальные и регистрационные услуги

Подготовка сделки включает в себя: стоимостную оценку объекта сделки, прогноз ожидаемых результатов, результирующий подсчет выгод и издержек, полученных от сделки. Для получения этих данных проводятся необходимые исследования и экспертизы.
Результаты, полученные в ходе исследований, служат основанием для выбора:

• бенефициаров сделки
• стратегии сделки
• последовательности этапов сделки
• выбора документооборота
• правового оформления результатов сделки
• финансового оформления результатов сделки

Структурирование сделки – это бизнес-процедура по её надлежащему осуществлению в интересах заказчика и в рамках закона, включающая в себя разработку сценария по ее осуществлению с проведением оценочных, аудиторских, финансовых, бухгалтерских и юридических процедур.

Отдельное использование правового сопровождения сделки используется тогда, когда остальные аспекты сделки уже решены. Правовое сопровождение включает в себя экспертизу:

• истории создания приобретаемого актива
• имущественных прав владельцев на данный актив
• взаимоотношений владельцев актива
• обязательств, связанных с данным активом
• правовых и налоговых рисков с выработкой рекомендаций по их минимизации

Проводится разработка документации для проведения и закрытия сделки или ряда связанных с данным приобретением сделок.

Определяется порядок корпоративных действий и участников сделки. При возникновении необходимости обеспечивается защита интересов участников сделки в судебных органах или представительство интересов в государственных органах, или представительство перед иными третьими лицами.

Финансовое и бухгалтерское консультирование обеспечивает минимизацию рисков связанных с финансовой отчетностью, текущим и перспективным финансовым состоянием объектов приобретений, бухгалтерским оформлением результатов сделки.

После проведения необходимых аудиторский, бухгалтерских и аналитических процедур разрабатывается механизм компенсации Ваших рисков и издержек.

Важным аспектом является процесс полноценного обеспечения передачи дел и должности прежним главным бухгалтером новому главному бухгалтеру, постановка ведения бухгалтерского учета на приобретенном объекте в соответствии с Вашими новыми установками как нового собственника.

Инвестиционный аудит – процедура, направленная на анализ и корректировку уже имеющейся документации инвестиционного проекта: бизнес-планов; инвестиционных меморандумов; адресных инвестиционных предложений; самого инвестиционного проекта; бухгалтерских комментариев по основным сделкам инвестиционного проекта; распорядительных документов.

В инвестиционный аудит также входит процедура перепроверки или первичной оценки будущей рыночной стоимости создаваемого бизнеса или объекта, в который производятся инвестиции. На основе оценки будущей стоимости вырабатываются рекомендации, которые могут существенно повлиять на повышение этой будущей стоимости объекта.

Интеграция объекта приобретения в бизнес-структуру – это реорганизация организационно-правовой структуры Вашей компании, группировка или перегруппировка крупных активов, постановка системы управления и контроля укрупненной компании с целью быстрого перевода приобретенного объекта под Ваше оперативное управление.

Постановка системы оперативного управления, бухгалтерского учета и внутренней управленческой отчетности в рамках укрупненного бизнеса позволит эффективно использовать активы с первых дней их приобретения и одновременно устранить прошлые недостатки.

В ходе работы с Вашим новым укрупненным бизнесом возможно создание «прозрачной» структуры с оптимальной системой бухгалтерской и внутренней управленческой документацией, а также совмещение этих действий с внедрением новой системы автоматизации учета и управления.